売出価格等の決定に関するお知らせ
2024年7月4日(木)開催の経営会議において承認しました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせします。
1.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1) |
売出価格 |
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1株につき 1,664.5円 |
(2) |
売出価格の総額 |
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432,569,760,650円 |
(3) |
引受価額 |
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1株につき 1,613.02円 |
(4) |
引受価額の総額 |
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419,191,153,694円 |
(5) |
申込期間 |
2024年7月18日(木)~2024年7月19日(金) |
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(6) |
受渡期日 |
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2024年7月24日(水) |
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) |
売出株式数 |
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38,981,900株 |
(2) |
売出価格 |
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1株につき 1,664.5円 |
(3) |
売出価格の総額 |
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64,885,372,550円 |
(4) |
申込期間 |
2024年7月18日(木)~2024年7月19日(金) |
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(5) |
受渡期日 |
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2024年7月24日(水) |
<ご参考>
1.売出価格の算定
(1) |
算定基準日およびその価格 |
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2024年7月17日(水) 1,716.0円 |
(2) |
ディスカウント率 |
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3.00% |
2.引受人の買取引受による売出しの売出株式数
259,879,700株
なお、上記の売出株式数のうち47,772,300株が、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。
3.シンジケートカバー取引期間
2024年7月20日(土)から2024年8月16日(金)まで
ご注意:
この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。